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图39：中国原油月度净进口量资料来源：EIA，宏源期货研究所图40：山东地炼开工率资料来源：WIND，宏源期货研究所根据我国炼厂建设计划，拥有40万桶/天加工能力的恒力将于6月底、7月初接收190万桶的沙特原油以用于最早在10月开始的设备试运行。设备初期运行后，将增加25万桶/天的需求增量。而如果荣盛也能够在2018年12月顺利投产，也会因为提前采购的原因显著增加我国第四季度原油需求量。不排除我国下半年原油需求阶段性飙升至60万桶/天以上水平的可能。另外需要注意成品油因为无法大量出口导致累库，进而倒逼炼厂降低开工率的可能。

温氏股份：2018年净利预降38%-41%温氏股份（300498）1月7日晚间披露业绩预告，2018年度预盈39.5亿元至42亿元，同比下降37.79%-41.49%。报告期内，公司养猪业务规模继续增长，商品肉猪销量同比增长17.1%，但受上半年行业周期性低迷及下半年非洲猪瘟疫情等因素的影响，全年商品肉猪售价同比下降14.42%，商品肉猪盈利水平同比下降。

供给端：供给端增量方面，假设美国石油产量增加130万桶/日，加拿大增产30万桶/日，巴西增产约11万桶/日，挪威减产11万桶/日。不考虑伊朗与委内瑞拉的产量大幅度降低的情况下，OPEC产量维持3250万桶/日。图3：IEA2018供需平衡表预测

资料来源：EIA，宏源期货研究所2、委内瑞拉产量大幅下滑且趋势难改自2016年以来，委内瑞拉原油产量出现下滑，从232.5万桶/日（2016年1月）下滑至139.2万桶/日（2018年5月），下滑幅度达40%，相比2016年10月的基数减产量达到67.5万桶/日，减产执行率高达711%。根据最新的数据显示，委内瑞拉石油钻机数已下滑至28座（10年新低）。原油长期投资不足以及经济失速是主要原因。根据IEA的预计，委内瑞拉的原油生产能力未来将进一步下降至110万桶/日的水平。

其中：累计减除费用，按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。2劳务报酬所得按次或者按月预扣预缴个人所得税。计算公式：劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数预扣预缴应纳税所得额=劳务报酬所得-减除费用

晨光生物（300138）1月7日晚间披露业绩预告，2018年预盈1.43亿元至1.65亿元，同比增长0.12%至15.52%。其中非经常性损益影响金额约为2300万元。深南电路：向上修正业绩预告 2018年净利预增50%-60%深南电路（002916）1月7日晚间披露业绩预告修正公告，此前公司2018年度净利预增20%至40%。修正后，预盈6.72亿元至7.17亿元，同比增长50%-60%。业绩修正因公司2018年四季度主营业务收入优于预期，且南通工厂爬坡情况较预期理想，使得公司年度业绩高于前次预告。